Un nouveau chapitre : Atos  annonce la fin de sa restructuration financière

Le chapitre de la restructuration financière se clos pour Atos. Le groupe tourne la page vers une nouvelle période de développement. Le plan de sauvegarde accéléré, approuvé par le Tribunal de commerce de Nanterre en octobre 2024, a permis à Atos de réduire sa dette brute de 2,1 milliards d’euros. Cette diminution découle principalement de la conversion de 2,9 milliards d’euros de dettes en capital et du remboursement de 800 millions d’euros de financements intérimaires grâce à 1,6 milliard d’euros de nouveaux financements privilégiés. De plus, environ 145 millions d’euros ont été injectés sous forme de fonds propres à travers des augmentations de capital. Grâce à ces mesures, Atos se trouve dans une position de stabilité financière, sans échéance de remboursement avant 2029. Les agences de Fitch et S&P ont par ailleurs relevé la note de crédit de l’entreprise à B- avec une perspective stable, soulignant la solidité retrouvée du groupe. “La finalisation de notre plan de restructuration financière assure la pérennité des activités d’Atos dans le meilleur intérêt de nos parties prenantes, en particulier nos employés et nos clients, et permet de projeter le Groupe sereinement vers une nouvelle page de son histoire”, déclare Jean Pierre Mustier, Directeur Général d’Atos.

Une dilution des actionnaires existant

Le plan de sauvegarde accéléré, pilier de cette transformation, a impliqué plusieurs étapes clés. Outre la conversion massive de dettes en capital, Atos a procédé à des augmentations de capital réservées aux créanciers et à des financements additionnels, notamment une ligne de crédit renouvelable de 440 millions d’euros. Ces mesures visent à répondre aux besoins de liquidité et à garantir la stabilité à long terme de l’entreprise. La restructuration a cependant entraîné une dilution significative des actionnaires existants. Après ces opérations, le capital d’Atos est majoritairement détenu par ses créanciers financiers, qui possèdent environ 74 % des actions. Les détenteurs actuels voient leur participation considérablement réduite, un effet que le groupe avait anticipé et communiqué. Atos a également émis des bons de souscription d’actions (BSA), permettant aux créanciers de souscrire à de nouvelles actions dans les trois années à venir. Cette initiative pourrait encore modifier la composition de l’actionnariat à l’avenir. Le groupe, désormais stabilisé, se concentre sur son objectif principal : poursuivre l’innovation et renforcer la qualité de service pour ses clients. L’Assemblée générale annuelle des actionnaires, prévue pour janvier 2025, et la publication des résultats financiers de l’année 2024 en mars seront des occasions stratégiques pour évaluer l’impact de cette restructuration sur la performance du groupe.